时间:2024-06-03 16:41 栏目:特别策划 编辑:投资有道 点击: 924 次
“耐心资本”是市场最近热议的话题,在国家大基金三期到来之际,回顾一期和二期的投资历程,国家大基金在A股这片“沃土”上培育了不少“时间的玫瑰”。
大基金一期持有22家公司股票超5年
2024年5月31日,北斗星通(002151.SZ)披露了国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称:国家大基金一期)的减持计划,国家大基金一期计划在3个月内减持不超过1.98%的公司股份。
计划减持的股份来源系国家大基金一期参与公司2016年非公开发行项目取得。2016年7月,北斗星通以25.53元/股的价格增发6580.49万股,拟募资16.8亿元,其中国家大基金一期出资15亿元认购了5875.44万股,占公司增发后总股本的11.60%,由此成为北斗星通第二大股东。截至目前,国家大基金一期仍持有北斗星通的6.63%股份,为公司第三大股东。
据悉,国家大基金一期成立于2014年9月,成立之初便制定了为期15年的投资计划,分为投资期、回收期、延展期各5年。根据Choice金融终端数据,截至2024年一季报,国家大基金一期位列28家A股公司的前十大股东,其中担任第一大股东的有中巨芯(688549.SH)、沪硅产业(688126.SH)、拓荆科技(688072.SH)、德邦科技(688035.SH)、长电科技(600584.SH)、泰凌微(688591.SH)。
从持股比例来看,截至2024年一季度末,国家大基金一期持股超过10%的A股公司有中巨芯、沪硅产业、拓荆科技、盛科通信(688702.SH)、德邦科技、长电科技、通富微电(002156.SZ)、中电港(001287.SZ)、赛微电子(300456.SZ)。
同时,截至一季度末,国家大基金一期持仓市值最高的公司为北方华创(002371.SZ),达到87.82亿元,对沪硅产业、拓荆科技、长电科技、华大九天(301269.SZ)、通富微电、盛科通信的持仓市值也都超过30亿元。
从持股时间来看,国家大基金一期持股超过5年的公司有22家,其中,长川科技(300604.SZ)、拓荆科技、沪硅产业、国科微(300672.SZ)、三安光电(600703.SH)均自2015年持股至今,北斗星通、安集科技(688019.SH)、北方华创、盛科通信、德邦科技自2016年持股至今。
以持仓市值最高的北方华创为例。国家大基金一期在2016年8月22日通过定增入股北方华创,当天北方华创收盘总市值为174.50亿元。而截至2024年5月30日收盘,公司总市值已经达到1592亿元。
再以持股时间最长的长川科技为例。2015年6月,长川科技向国家大基金一期增资扩股,国家大基金一期以4000万元认缴公司新增注册资本571.52万元,对应公司整体投后估值约4亿元。而截至2024年5月30日收盘,长川科技总市值约183亿元。
除了上市公司以外,国家大基金一期参投的中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司、北京天科合达半导体股份有限公司都在IPO进程中。
大基金二期投了15家公司均未减持
2019年10月,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称:国家大基金二期)注册成立,投资规模较一期扩大约45%。
根据Choice金融终端数据,截至2024年一季度末,国家大基金二期位列15家A股公司的前十大股东,其中和国家大基金一期共同持股的包括通富微电、北方华创、士兰微(600460.SH)、沪硅产业、燕东微(688172.SH)。
值得注意的是,经我们统计,国家大基金二期自入股上述15家企业以来都没有发生减持。
从持股时间来看,国家大基金二期对中芯国际(688981.SH)和思特威(688213.SH)的投资时间较早,均为2020年,2021年参投了中微公司(688012.SH)、慧智微(688512.SH)、佰维存储(688525.SH)、中船特气(688146.SH)、北方华创、华天科技(002185.SZ)、灿勤科技(688182.SH)。
从持股比例来看,截至2024年一季度末,国家大基金二期持股最多的是佰维存储,占比达8.57%,为公司第二大股东;对思特威、慧智微的持股比例也都超过5%。
同时,截至一季度末,国家大基金二期持仓市值最高的公司为中芯国际,达到55.65亿元,对中微公司的持仓市值为36.49亿元,对佰维存储、北方华创、华虹公司(688347.SH)、思特威、士兰微的持仓市值均超过10亿元。
按照申万行业分类,上述15家公司中有13家属于“电子—半导体”行业,细分三级行业包括半导体材料(2家)、半导体设备(2家)、分立器件(2家)、集成电路封测(2家)、集成电路制造(2家)、模拟芯片设计(1家)、数字芯片设计(2家),另有1家属于“电子—元件—印制电路板”,1家属于“通信—通信设备—通信网络设备及器件”。
事实上,除了国家大基金以外,不少产业和地方投资基金也选择“做时间的朋友”。
例如,北方华创的第五大股东北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),自2019年12月开始持股北方华创。长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)自2020年6月通过定向增发的方式认购三安光电的2.86亿股股份,持有至今未减持,目前为三安光电第二大股东。
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