时间:2024-05-06 17:06 栏目:特别策划 编辑:投资有道 点击: 399 次
A股市场上,42家上市银行一季度报告均已披露。其中,国有银行业绩规模遥遥领先,股份制银行板块发展势头稳健,商业银行板块业务规模及盈利能力稳步上涨。
据Choice金融终端数据,申万行业(2021)分类下,A股银行板块涉及42家上市公司。其中,国有银行6家、股份制银行9家、城商行和农商行分别有17家和10家。42家上市银行中,2024年一季度营业收入规模在100亿元以上的有20家,净利润规模在100亿元以上的共13家。
来源:摄图网
国有银行业绩规模遥遥领先
国有银行方面,工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)、农业银行(601288.SH)、中国银行(601988.SH)4家银行属于“千亿元”队列,其2024年一季度营业收入分别为2198.43亿元、2009.28亿元、1860.21亿元和1608.18亿元。
净利润方面来看,上述4家银行一季度盈利规模均在500亿元以上,分别为880.62亿元、869.07亿元、708.39亿元和599.73亿元。
其中,工商银行2024年一季度末,总资产476000.27亿元,比上年末增加29029.48亿元,增长6.49%。客户贷款及垫款总额(不含应计利息)273701.60亿元,增加12836.78亿元,增长4.92%,其中,境内分行人民币贷款增加12334.71亿元,增长5.06%。投资122333.85亿元,增加3837.17亿元,增长3.24%。
建设银行2024年3月31日资产总额39.73万亿元,较上年末增加1.40万亿元,增长3.66%。发放贷款和垫款总额25.03万亿元,较上年末增加1.17万亿元,增长4.90%;金融投资9.89万亿元,较上年末增加2471.51亿元,增长2.56%。2024年一季度,该行发放贷款和垫款总额较上年末增加1.17万亿元,金融投资增加2471.51亿元;吸收存款增加1.71万亿元。绿色贷款余额4.45万亿元,较上年末增长14.56%。
截至2024年3月31日,农业银行总资产421572.79亿元,比上年末增加22842.90亿元,增长5.73%。发放贷款和垫款总额238636亿元,比上年末增加12489.79亿元,增长5.52%。截至一季度末,该行制造业贷款余额33256亿元,较上年末增加3737亿元,增长12.66%;绿色信贷业务余额48154亿元,较上年末增加7667亿元,增长18.94%。
中国银行2024年3月底资产总计336590.46亿元,比上年末增加12268.80亿元,增长3.78%。客户存款总额241059.88亿元,比上年末增长5.23%。客户贷款总额208829.59亿元,比上年末增长4.61%。
此外,邮储银行(601658.SH)2024年一季度取得营业收入894.30亿元,同比增长1.44%;实现归属于银行股东的净利润259.26亿元。截至报告期末,该行涉农贷款余额2.33万亿元,较上年末增加1762.34亿元;服务科技型企业7.48万户,贷款余额较上年末增长13.97%。制造业中长期贷款较上年末增长10.36%;绿色贷款余额超过6700亿元,较上年末增长约6%。
交通银行(601328.SH)2024年一季报实现归属于母公司股东的净利润249.88亿元,同比增长1.44%。报告期内,交通银行实现利息净收入415.58亿元,同比增加9.10亿元,增幅2.24%;在营业收入中的占比为61.97%,同比上升1.37个百分点。
股份制银行业务发展势头稳健
A股9家股份制银行中,2024年一季度营业收入规模均在百亿元以上。其中,招商银行(600036.SH)、兴业银行(601166.SH)、中信银行(601998.SH)3家银行营收规模超500亿元,分别为864.17亿元、577.51亿元和537.70亿元。3家银行一季度净利润分别为384.42亿元、242.89亿元和193.91亿元。
其中,兴业银行一季度577.51亿元的营业收入,较上年同比增长4.22%,实现拨备前利润435.40亿元,同比增长7.23%。其中,利息净收入达372.42亿元,同比增长5.09%。报告期内,集团资产总额接近10.26万亿元,较上年末增加989.29亿元。资产端,对公贷款(不含票据)较上年末增加2171.45亿元,新投放贷款平均利率4.10%,增量和价格继续保持股份制商业银行较好水平。科技金融贷款、绿色金融贷款较上年末增长7.54%、7.66%。
中信银行一季度实现归属于本行股东的净利润191.91亿元,同比增长0.25%。营业净收入537.70亿元,同比增长4.69%,其中利息净收入349.60亿。报告期末,该行资产总额90703.11亿元,较上年末增长0.20%。贷款及垫款总额55823.13亿元,较上年末增加839.69亿元,增长1.53%。截至一季度末,中信银行绿色信贷余额5002.23亿元,较上年末增长8.98%。
此外,平安银行(000001.SZ)一季度实现营业收入387.70亿元,净利润同比增长2.3%至149.32亿元。2024年3月末,集团资产总额57293.98亿元,较上年末增长2.5%,其中,发放贷款和垫款本金总额34820.88亿元,较上年末增长2.2%。
浦发银行(600000.SH)2024年一季度实现营业收入453.28亿元,同比减少27.51亿元,下降5.72%;剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后,营收同比增加14.90亿元,增长3.40%;归属于母公司股东的净利润174.21亿元,同比增长10.04%;归属于母公司股东的扣非净利润172.14亿元,同比增长30.57%。报告期末,公司绿色信贷余额5615.75亿元,较上年末增长7.05%。其中,长三角区域绿色信贷余额2338亿元,清洁能源产业贷款余额1406亿元,均位居股份制银行同业前列。
商业银行业务规模及盈利能力稳步提升
A股17家城商行中,江苏银行(600919.SH)、北京银行(601169.SH)、宁波银行(002142.SZ)、南京银行(601009.SH)、上海银行(601229.SH)5家2024年一季度营收规模靠前且归母净利润均实现增长。
其中,2024年一季度,江苏银行取得营业收入209.99亿元、同比增长11.72%,归属于上市公司股东的净利润90.42亿元、同比增长10.02%。
2024年一季度,北京银行实现营业收入176.90亿元,同比增长7.85%,主要受规模增长和非息收入增长等因素影响;归属于母公司股东净利润78.64亿元,同比增长4.95%;加权平均净资产收益率(年化)12.39%,盈利水平保持稳健。截至报告期末,公司资产总额3.89万亿元,较年初增长3.89%。报告期内,科技金融余额3054.81亿元,较年初增462.45亿元,增速17.84%;文化金融余额990.09亿元,较年初增长109.08亿元,增速12.38%;绿色贷款余额1799.17亿元,较年初增长240.22亿元,增速15.41%。
2024年一季度,宁波银行实现营业收入175.09亿元,同比增长5.78%;归属于母公司股东的净利润70.13亿元,同比增长6.29%;年化加权平均净资产收益率为15.51%,较年初上升0.43个百分点;总资产收益率为1%。截至2024年3月末,公司资产总额28882.06亿元,较年初增长6.51%;各项贷款13621.10亿元,较年初增长8.73%;各项存款18199.88亿元,较年初增长16.20%。
南京银行2024年一季度实现营业收入133.20亿元,较上年同期增加3.66亿元,同比增长2.83%;实现归属于上市公司股东的净利润57.06亿元,较上年同期增加2.79亿元,同比增长5.14%。实现利息净收入65.81亿元,占营业收入的49.41%;非利息净收入67.39亿元,较上年同期增加10.15亿元,同比增幅17.72%,在营业收入中占比50.59%,较上年同期上升6.40个百分点。
上海银行2024年一季度实现营业收入130.94亿元,归属于母公司股东的净利润同比增长1.77%至61.50亿元。2024年3月末,集团归属于母公司股东的净资产2452.14亿元,较上年末增长2.78%。一季度,公司助力新质生产力加快发展,科技型企业贷款投放金额510.76亿元,同比增长18.91%;余额1493.97亿元,较上年末增长6.47%。2024年3月末,集团资产总额31547.44亿元,较上年末增长2.24%。
此外,农商行方面,沪农商行(601825.SH)2024年一季度实现营业收入70.85亿元,同比增长3.69%;归母净利润35.52亿元,同比增长1.48%。
张家港行(002839.SZ)2024年一季度取得营业收入12.82亿元,同比增长7.59%;实现投资收益3.09亿元,同比增长201.66%;归属于上市公司股东的净利润为5.45亿元,同比增长7.08%。
紫金银行(601860.SH)一季度实现营业总收入11.98亿元,同比增长9.84%;归母净利润4.05亿元,同比增长5.40%。
瑞丰银行(601528.SH)一季度实现营收10.55亿元,同比增长15.32%;归母净利润约3.98亿元,同比增长14.69%。
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