定档1月22日 华夏金茂商业REIT正式开售

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备受市场关注的消费基础设施REITs近日传来新消息。华夏基金发布公告，华夏金茂商业REIT（场内简称：金茂商业，基金代码：508017）将于2024年1月22日至1月26日正式发售，发售价格为2.670元/份，按产品4亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为10.68亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

资料显示，中国证监会准予华夏金茂商业REIT发售的基金份额总额为40,000.00万份，其中初始战略配售基金份额数量为30,192.00万份，网下发售初始基金份额数量为6,865.60万份，公众投资者认购的初始基金份额数量为2,942.40万份。

华夏金茂商业REIT已于2023年12月25日完成询价工作。作为消费基础设施 REITs，华夏金茂商业REIT在询价阶段，受到资金关注。询价期间，基金管理人和财务顾问共收到13家网下投资者管理的23个配售对象的询价报价信息，拟认购数量总和为14,180.00万份，为初始网下发售份额数量的2.07倍。基金管理人、财务顾问根据询价结果，协商确定本华夏金茂商业REIT认购价格为2.670元/份。

根据要求，华夏金茂商业REIT发售期间，提供有效报价的网下投资者需按认购价格在2024年1月22日至2024年1月26日进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的9:00-15:00。公众投资者可按认购价格在募集期间，通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金代销机构进行认购。办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

根据发售公告，基于认购价格计算的基础设施项目价值（10.68亿元），根据基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，华夏金茂商业REIT 2023年11月1日-2023年12月31日和2024年的分派率（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）分别为4.75%（年化）和4.92%。

华夏金茂商业REIT底层资产长沙览秀城位于中部地区首个国家级新区湘江新区梅溪湖板块核心商圈，建筑面积约10万平方米，2016年底开业至今已运营近7年。作为中国金茂旗下的首个览秀城作品，长沙览秀城是览秀城体系内运营最为成熟的优质购物中心。基金招募说明书显示，长沙览秀城年度客流逾1,000余万人次。2020-2022年度销售坪效和运营收入复合增长率分别达到20.45%和31.6%，处于高速增长期。此外，项目的客流密度已达0.42人/㎡，处于行业优秀水平。在优势区位、优质客群以及坚实消费基础的加持下，长沙览秀城7年来保持了接近满租的高速发展态势。

华夏金茂商业REIT的发起人中国金茂是央企中国中化旗下领先的城市运营商和绿色建筑科技服务商，连续多年入选《财富》中国500强，在商业购物中心资产领域具有丰富的资产储备和资本运作经验，以长沙览秀城、北京凯晨世贸中心等优质资产发行过多单类REITs和CMBS项目，这为华夏金茂商业REIT未来扩募提供了充足的想象空间。项目ABS管理人中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司，主要财务指标连续十余年保持行业第一，各项业务保持市场领先地位。中信证券布局REITs十余年，储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员，在REITs领域拥有丰富的经验。基金管理人华夏基金是行业头部基金公司，公募REITs研究储备和管理经验丰富，目前已经成功发行6单公募REITs，在管公募REITs规模近170亿元，在管公募REITs数量和规模均位居市场前列。