年内首家！国海证券32亿定增计划落地

​国海证券迎来了定增计划的落地，成为今年以来首家实施定增的上市券商。从首次提出预案至今已将近3年，计划募集资金较原先减少约6成，为31.92亿元。此外，还有国联证券、财达证券等多家券商对定增计划做出了调整。

国海证券定增落地

日前，国海证券股份有限公司（证券简称：国海证券；证券代码：000750.SZ）发布了关于公司向特定对象发行A股股票的公告。此公告宣定了国海证券的定增项目正式落地，这也成为今年以来首家实施定增的上市券商。

据公告，国海证券本次发行股票数量为9.42亿股，发行价格为每股3.39元，募集资金总额约为31.92亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为31.78亿元。

本次定增对象确定为14名，包括国海证券的控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司（以下简称：广西投资集团）及其控股子公司中恒集团（600252.SH）、广西金融投资集团有限公司（以下简称：广西金投）以现金方式认购，其中广西投资集团出资9亿元认购本次发行股份，中恒集团出资3亿元认购本次发行股份，广西金投出资8亿元认购本次发行股份，合计认购金额为20亿元。

在这14名特定对象中出现了3家“同行”的身影，分别是国泰君安（601211.SH）、华安证券（600909.SH）、以及广发证券（000776.SZ）。据公告披露，上述三家券商合计获配约1.27亿股，获配金额合计约4.31亿元。其中，国泰君安、华安证券参与了国海证券本次定增的首轮认购，广发证券为第二轮追加认购时认购了2100万元。此外，参与认购的机构还包括诺德基金、财通基金、UBSAG、摩根士丹利国际、兴证全球基金等。

本次发行完成后将不会导致国海证券控制权发生变化，广西投资集团仍为国海证券控股股东、实际控制人。不过其前十名股东在完成发行后将发生改变，国泰君安将持有国海证券9766.33万股为第七大股东，持股比例为1.53%。

前后耗时近3年

实际上，本次国海证券的定增早在2021年就已开始筹划。

2021年1月，国海证券提出定增议案，预计募集资金总额为不超过85亿元。彼时公告披露，广西投资集团拟认购金额不低于1亿元且不超过12亿元，中恒集团拟认购金额不低于2亿元且不超过3亿元，广西金投拟认购金额不低于3亿元且不超过8亿元。

关于募集资金，国海证券计划投入不超过40亿元用于投资与交易业务，投入不超过25亿元用于资本中介业务，投入不超过10亿元增加对子公司的投入；另分别投入不超过5亿元用于资产管理业务和其他运营安排。

2022年11月，国海证券收到监管批文，取得了核准公司非公开发行不超过16.33亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

国海证券表示，本次定增的发行将有助于公司进一步提升综合竞争力和抗风险能力，未来公司将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，继续坚守服务实体经济本源，为区域经济和实体经济高质量发展提供优质金融服务。

关于资金用途，国海证券指出，本次募投资金将围绕公司主营业务开展，是现有业务的扩展和补充，本次发行实施后能够有效提升公司的净资产水平及流动性，有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、符合公司长期发展战略需要。

多家上市券商调整定增方案

10月末，华泰证券（601688.SH）发布公告，因综合考虑公司发展战略、经营状况，为平衡股东回报和公司价值创造能力，公司决定终止原定配股计划。

根据此前的配股预案，华泰证券拟按照每10股配售3股的比例分别向全体A股股东、合格H股股东进行配售，募集资金总额不超280亿元，将分别用于发展资本中介业务、扩大投资交易业务规模、增加对子公司投入、加强信息技术和内容运营建设以及补充营运资金。

无独有偶，中金公司（601995.SH）上月也发布公告，表示此前发布的不超过270亿元配股募资方案到期自动失效，公司将根据经营发展需要及资金需求状况，统筹安排融资计划。

与华泰证券相同，中金公司原计划发行A股和H股股票，每股面值为人民币1元，按照每10股配售不超过3股的比例分别向A股、H股股东配售，募集资金支持业务发展资本金需求。

另一方面，中原证券（601375.SH）此前已向交易所提出撤回定增申请。公司原计划发行A股股票数量不超过13.93亿股，募集资金总额不超过70亿元，用于发展公司各项业务以及偿还债务。

而华鑫股份（600621.SH）在综合考虑公司实际情况及发行方案的调整等因素后，同样决定主动撤回定增申请。根据上年末发布的定增预案公告，华鑫股份原计划发行不超过3.18亿股A股股票，募集资金不超过40亿元。

上市券商中，国联证券（601456.SH）已对定增计划做出调整。

2022年9月，国联证券公告拟发行不超过6亿股A股股票，募集资金不超过70亿元用于扩大公司融资融券、固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务。

而据国联证券今年9月发布的定增公告，上述募集资金已调整为不超过50亿元。

另外，还有财达证券（600906.SH）、中泰证券（600918.SH）、南京证券（601990.SH）已经相继调整了定增方案，募资投向由之前的侧重于重资本业务调整为聚焦主责主业，并进一步聚焦提升服务实体经济质效。

还有浙商证券（601878.SH）和天风证券（601162.SH）都已经公告了定增预案，但还未进入交易所的申请流程中。