誉辰智能上市，打造全球一流的多领域智能制造设备商

​7月12日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（证券简称：誉辰智能，证券代码：688638）成功登陆科创板。

誉辰智能主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能制造装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

注重技术研发，获得多项荣誉

作为国家高新技术企业，誉辰智能核心管理层多为技术出身，注重产品研发与技术创新。最近三年平均研发经费支出占主营业务收入超过6%。研发团队由一百多名资深机械工程师、电控工程师、软件工程师及IE工程师组成，研发设计经验丰富，可以以客户需求为导向，准确快速完成满足客户需求的产品解决方案。

2012年成立之初，为顺应国际环保趋势和国内锂电池市场的需求，公司启动锂电池自动化设备开发，至今一直与国内知名锂电池制造企业保持长期合作，取得多项核心技术专利并运用在公司现有产品中。

公司多年来同行业一起成长，进行产品升级与迭代，多次获得客户好评，其中公司的包膜设备在宁德时代2020年度ZSite新工厂建设项目中获得“优秀质量奖”。

公司通过自主开发，已掌握多项核心技术，不断健全产品类型。公司已在方形铝壳动力锂离子电池装配设备领域掌握多项核心技术、关键技术，且拥有自主知识产权。历年来公司开发的产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等十余款产品。截至2022年12月31日，公司已拥有94项专利，其中发明专利24项，实用新型专利67项，外观设计专利3项，此外还拥有112项软件著作权。

公司已获得第二十三届中国专利优秀奖，是深圳市“2021年创新百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权示范企业”。此外公司多个产品获得多项殊荣，包括“包蓝膜机优秀质量奖”及“高工金球奖”等荣誉称号等。

市场占有率领先

产品品质是企业发展的基石，誉辰智能一直将产品品质放在企业发展首位，致力于通过将锂电池制造工艺数字化、生产设备智能化、制造自动化和研发并行化，在进一步降低成本的同时提升设备性能与稳定性。

在生产方面，公司将锂电池制造工艺进行数字化、代码化转换，形成了技术模块化积累。锂电池的安全性与锂电设备在整个生命周期内的稳定性息息相关，公司利用数字化与人工智能技术，保证设备在生命周期内稳定的同时降低生产成本。公司注重设备的标准化，通过模块化的设计和组装，在大幅降低成本的同时保证设备的性能与长期稳定性。此外，公司引入面向产品生命周期各环节的设计理念，在产品设计之初即综合考虑锂电池制造过程中的工艺要求、测试要求、组装的合理性，同时还考虑到维修要求、售后服务要求、可靠性要求等。

公司多年来深耕锂离子电池智能装备及其他行业非标自动化设备，为客户提供锂电池的专业化组装及测试智能制造装备，在锂电新能源领域已经建立了较好的品牌与客户资源优势。公司当前客户资源优质，国内知名电池生产制造企业如宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等均与公司建立了长期稳定合作关系。这类优质客户信誉良好，电池产能扩张迅猛。据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，未来五年内电池厂商产能合计规划超2TWh，对公司未来业务发展将起到巨大推动作用。

根据高工产研锂电研究所（GGII）的研究数据，2021年度公司包膜设备的市场占有率排名第一，注液设备的市场占有率处于第二梯队。公司在锂离子电池制造装备领域的核心产品具有较强的市场地位。

进一步细分，按照销售收入口径测算，2022年公司包膜设备在国内市场占有率为33.11%；按照产值口径测算，2022年公司包膜设备在国内市场占有率分别约为31.83%。

按照销售收入口径测算，2022年公司注液机在国内市场占有率为1.44%；按照产值口径测算，2022年，公司注液设备在国内市场占有率约为6.10%。

为优秀客户创造更高价值

新能源汽车产业作为国家九大战略性新兴产业之一。此外，为应对气候变化，包括中国、欧洲、美国等在内的全球主要国家均推行了积极的碳减排政策，鼓励新能源行业发展。整体来看，各种鼓励政策有力推动了锂电新能源行业发展，刺激锂电池行业产生了巨大的非标智能制造装备需求。

受到下游市场需求快速上涨的推动，2020年下半年以来，行业主流企业纷纷扩产，国内锂电池产业第二轮扩产潮已然开始。根据英大证券行业报告显示，多家动力电池企业开动新项目，总投资近千亿元，预计将新增产能超200GWh。在2021年和2022年，宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源和亿纬锂能等在内的电池企业都纷纷公布了多个扩产计划。在下游大幅扩产的环境下，企业固定资产投资增加，使得锂电设备现有产能供不应求。

在这样的背景下，誉辰智能适时上市，募投扩产，有望更好地抓住行业发展机遇。

公司本次IPO募投项目包括：研发生产基地新建项目、补充营运资金。

研发生产基地新建项目实施后，公司实现统一园区管理的同时提高公司生产效率，扩大公司锂电子电池设备的生产规模，持续提高公司的研发能力，为公司市场进一步地开拓、持续盈利能力的增长提供基础。

公司作为国内第一批开发、生产锂电设备的企业，已具备了部分锂电设备的技术优势，但随着锂电新能源行业的快速发展，对锂电设备的要求也越来越高，锂电新能源行业长期发展要求锂电池产线继续向着高精度、高效率、高稳定性方向进步，而无人化、数字化、自动化则是实现锂电池产线高精度、高效率、高稳定性的有效保证，这对锂电设备企业的核心竞争力和持续创新提出了较高的要求，公司需持续增强技术优势，进行技术和产品的升级，以应对未来的市场竞争。

募投项目的实施有利于公司紧跟行业技术发展趋势，开发锂电设备领域的核心技术，保持公司核心竞争力和持续创新能力。

公司愿景是成为全球一流的多领域智能制造设备商，接下来，公司将以本次上市为契机，继续深耕立足锂电领域，提升消费、光伏、建筑、生物医药等领域智能装备的市场占有率，同步探索氢能等设备领域，立志成为一流的企业、创一流的品牌，供一流的产品和服务，为优秀客户创造更高价值。