1月外资流入境内股票市场创新高，谁最受“北向资金”青睐？

​近日，国家外汇管理局发布信息，2023年1月，境外投资者对境内股票投资创单月历史新高，当月净买入额达到277亿美元。通过对“沪股通”和“深股通”1月整体成交数据及前十大成交活跃股数据进行统计，当月通过“沪股通”和“深股通”流入A股市场的合计净买入额高达1412.89亿元，两市共有59家A股上市公司名列1月前十大成交活跃股，其中累计净流入金额超10亿元的共有12家。

1月外资对境内股票市场净买入额创新高

2023年2月15日，国家外汇管理局（以下简称：外管局）发布的《2023年银行结售汇数据（分地区）》显示，1月份，国内银行结汇总金额为1752.58亿美元，售汇总金额为1727.68亿美元，结售汇差额（资金净流入/流出）为24.90亿美元，其中“资本与金融项目”下“证券投资”导致的结售汇差额为88.15亿美元。换句话说，境外资金以证券投资方式进入境内证券市场投资，通过银行体系形成了88.15亿美元的资金净流入。

另据上海证券报报道，外管局副局长、新闻发言人王春英于2023年2月15日就1月我国外汇收支形式发表谈话时提及，随着我国优化疫情防控措施，稳增长各项措施效果逐步显现，经济企稳回升态势进一步巩固，外资积极参与境内股票市场，1月净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。

东方财富Choice金融终端数据显示，2023年1月，境外投资者通过“沪股通”（香港市场向上海市场交易通道）累计买入金额为3876.78亿元，买入笔数为2072.23万笔，累计卖出金额为3171.22亿元，卖出笔数为1782.62万笔，1月累计净买入额为705.55亿元。

当月，境外投资者通过“深股通”（香港市场向深圳市场交易通道）累计买入金额为4623.88亿元，买入笔数为2329.76万笔，累计卖出金额为3916.54亿元，卖出笔数为2090.08万笔，当月累计净买入额为707.34亿元。

两者相加可简单算出，2023年1月“沪股通”和“深股通”的“北向资金”净买入合计金额为1412.89亿元。按1月31日美元兑人民币汇率为1:6.7604计算，上述净买入合计金额为209亿美元，占当月外资净买入境内股票总金额（277亿美元）之比，为75.45%。也就是说，“沪股通”和“深股通”是境外资金投资A股市场的主要通道。

7家“沪股通”上市公司累计净买入额超10亿元

据我们不完全统计，2023年1月，开通上交所“沪股通”的A股上市公司中，共有29家上市公司先后名列“沪股通前十大活跃成交股”，其中有7家上市公司的“北向资金”累计净买入额超10亿元。

这7家公司按净买入额由多及少的顺序依次为：贵州茅台（600519.SH）、中国平安（601318.SH）、隆基绿能（601012.SH）、招商银行（600036.SH）、中国中免（601888.SH）、紫金矿业（601899.SH）和伊利股份（600887.SH），其“沪股通”1月累计净买入金额依次分别为92.91亿元、87.98亿元、62.75亿元、51.72亿元、29.35亿元、23.51亿元和13.01亿元。

在2023年1月的16个交易日内，上述7家上市公司中有5家公司每个交易日都名列“沪股通”前十大活跃成交股，这5家上市公司分别为贵州茅台、中国平安、隆基绿能、招商银行和中国中免。

此外，在上述5家每日名列前十大活跃成交股的上市公司中，仅有中国平安一家实现全部16个交易日持续净买入。

从上述7家“沪股通”大额净买入的上市公司2023年1月股价变动来看，贵州茅台、中国平安、隆基绿能、招商银行、紫金矿业和伊利股份这6家公司的月涨幅分别为6.88%、8.47%、13.94%、10.60%、17.90%和5.10%，都出现了股价的显著上涨。

累计净买入额超10亿元的“深股通”上市公司有5家

据不完全统计，2023年1月，深交所“深股通”上市公司中，共有30家公司曾经名列“深股通前十大活跃成交股”，其中有5家上市公司的1月累计净买入额超10亿元。

这5家上市公司按净买入金额由大到小顺序依次为：宁德时代（300750.SZ）、五粮液（000858.SZ）、比亚迪（002594.SZ）、东方财富（300059.SZ）和迈瑞医疗（300760.SZ），其“深股通”1月累计净买入金额分别为119.48亿元、57.02亿元、29.92亿元、19.69亿元和10.20亿元。

2023年1月的16个交易日中，上述5家上市公司中有3家公司每个交易日都名列“深股通”前十大活跃成交股。这3家公司分别为宁德时代、五粮液和比亚迪。

除2023年1月3日一天内，宁德时代发生4692.41万元的“深股通”净卖出之外，此后15个交易日内，宁德时代始终处于大额净买入的状态。

从上述5家“深股通”大额净买入的上市公司2023年1月股价变动来看，宁德时代、五粮液、比亚迪、东方财富和迈瑞医疗这5家公司的月涨幅分别为18.25%、15.67%、11.22%、15.93%和5.28%，也都出现了明显的股价上涨。

从沪深两市来看，2023年1月“沪股通”和“深股通”境外资金流入上市公司的前三名分别为宁德时代、贵州茅台和中国平安，恰好是科技、消费和大金融的代表。