投资有道–中国财富管理机构及理财师年度评选

《投资有道》中国财富管理机构及理财师年度评选于7月16日正式启动。为扩大理财行业的影响力，上海市理财协会积极响应并且积极鼓励会员单位参与本次评选活动。

理财市场发展之迅猛、来势之汹涌，出乎很多人的想象。全民“理财”之势已成。理财市场的膨胀是相伴中国财富人群的增长而生的，而后者的增长速度早已令全球瞩目。

祸福相依。急剧膨胀，必然伴随“营养不良”。繁荣背后，理财市场中各种问题也层出不穷。核心问题之一是真正的理财师匮乏。

高净值人群理财资产动辄数千万元，如此庞大的资金管理，选人是第一要务。而信息不对称是困扰很多投资人的“顽症”。为此，《投资有道》杂志主办此次财富管理机构理财师年度评选活动，通过专业人士，以专业眼光为投资人甄选理财师，以促进理财市场更加健康发展。

最终将评选出年度最佳理财师20名及最具人气理财师等单项奖10名，以及财富管理机构单项奖。

目标

提供理财顾问的“秀”舞台

推动理财师整体质量上行

淘汰滥竽充数者

信息透明化

打造理财机构个性品牌

提高理财服务的专业性和成熟性

评选机制

评选委员会：由《投资有道》杂志、理财协会、证券公司财富管理中心、知名投资人、财富管理机构客户、信托公司等业内专业人士组成。

评选标准

1、专业资质

2、教育背景（学历高低、专业）

3、从业年限

4、从业经历

5、客户人数

6、客户资产规模

7、客户评价

8、资产配置风格

9、理财规划的年均回报率

10、团队评价

11、对理财产品的理解能力

12、与客户的沟通能力

13、风险控制能力

14、所在公司的行业地位

15、诚信水平

评选原则

完全忠诚于顾客利益

一对一的个性化理财

全方位理解理财产品

评选环节

报名：网上报名，填写个人资料

第一阶段：网络资格赛，网上答题、打分

第二阶段：提交实际理财规划案例及其实际收益率

第三阶段：现场抽取题目回答，专家及投资人考官评分

汇总、排名

每年评选一次

评选规则

报名要求：财富管理机构理财师及其所在机构

（一）第一阶段（2012年7月-8月15日）

形式和内容：网上报名，并参加“年度最佳理财师”网络资格赛，考核内容为评审委员会出题。（一个机构可有多名理财师参选，名额不限）（报名登记表和资格赛题目表格请在页面下方点击下载。填写完毕后请提交电子版至邮箱editorial@moneydao.com）

考试不设合格线。通过网上考试后，方可进入评选第二阶段。

　（二）第二阶段（2012年8月15日-8月25日）

形式和内容：参评的个人和团队根据要求提交一份理财规划服务方案（实际案例及收益率），提交电子版至邮箱（editorial@moneydao.com）。由专家评委会评定后，确定进入比赛第三阶段的个人40名。

（三）第三阶段（2012年8月25日-9月5日）

形式和内容：现场回答问题。

（1）入围的候选个人现场抽取一个问题

（2）进行回答。

由理财专家评委会评选出获奖个人和理财机构，投资有道杂志将对获奖人员进行采写，另择期举行颁奖典礼。

版面支持及活动

此次评选及后续活动将推出“六位一体”的宣传攻势。

《投资有道》杂志将进行封面主题报道（约40p）。提前一个月将在投资有道官网www.moneydao.com及合作网站进行预热及网上报名。提前两个月将在《投资有道》杂志安排不少于四分之一广告宣传版面。评选相关进展和内容将在投资有道微博滚动发布。评选榜单推出后，将广邀获奖者、专业机构及知名投资者等参与榜单发布及主题论坛活动。有关活动及支持机构的相关内容将再行安排版面进行宣传报道。