又一新三板公司储翰科技 被上市公司并购

沪市上市公司旭光股份并购新三板挂牌公司储翰科技的重大资产重组事项，从6月上旬至今已经进行了三个月有余。近日，旭光股份披露了《关于签署发行股份及支付现金购买资产框架协议的公告》，从而揭开了本次重大资产重组事项的面纱。

成都旭光电子股份有限公司（证券简称：旭光电子 证券代码：600353.SH）是一家从事研发、生产和销售电真空器件、开关电器以及应用电子产品的上市公司。而成都储翰科技股份有限公司（证券简称：储翰科技 证券代码：831964.OC）则是以光电器件的研发、生产和销售作为公司的主营业务。两者在业务上具有良好的互补性。因此早在储翰科技于2015年2月11日在新三板挂牌交易之前，旭光电子就已经成为了储翰科技的第一大股东。在本次重大资产重组项目启动之前，旭光电子占储翰科技总股本的比例为32.55%。

6月上旬，两家公司双双停牌，开启并购重组模式

6月8日，储翰科技发布了《重大事项停牌公告》，公司的股票从6月9日起开始暂停转让。6月9日，旭光股份突然全天停牌，然后6月10日，公司披露了《关于重大事项停牌的公告》。两家公司双双停牌，开始确认导致停牌的重大事项是否构成重大资产重组。

在经过最初一个多月的相对保密后， 7月14日，旭光股份和储翰科技分别在三大报、相关网站和股转系统指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产进展公告》和《重大事项停牌进展公告》。在这两份公告里，首度揭示了本次并购交易的对手方是旭光股份和它的控股子公司——储翰科技。

在此后的近两个月时间内，两家公司频繁地发布关于本次重大事项的进展公告。逐步明确本次并购资产对象为：储翰科技有意参加本次资产购买活动的股东们所持有的储翰科技股权。但是直到9月上旬，一个框架协议文件的签署，才打破了原先例行公事的沉寂。

框架协议签署，并购事项揭开神秘面纱

9月6日，旭光股份与储翰科技的主要股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称：框架协议）。说明旭光股份就通过发行股份及支付现金来购买储翰科技29.78%股权的相关事项，与拥有目标资产的三位和旭光股份具有关联关系的股东：王勇、王雅涛和冀明达成了初步意向。该框架协议目前仅仅处于初步意向状态，并非本次并购交易的最终方案。相关事项随着并购进程的进一步开展，依然具有不确定性，最终实施的交易方案将以各方签署的正式协议为准。

该框架协议确认：首先，在交易定价方面：通过旭光股份聘请的拥有证券从业资格的相关机构初步评估，储翰科技100%股权权益预估值大约为6.47亿元。基于公司注册资本为1.03亿股，目标公司的每股交易价格初步定为6.28元。其次，在交易方式方面：旭光股份拟通过发行股份及支付现金的方式向储翰科技的股东购买其持有的公司股权，其中现金支付部分不低于交易对价的20%，余下部分的交易对价用旭光股份发行的股票来支付。旭光股份的股票发行价格，将不低于本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日之前20个交易日，其A股股票交易均价的90%。最后，在终止及索赔方面：如果框架协议生效六个月内未能就本协议所涉及的并购交易签署正式的交易文件，则该框架协议将视为终止。各方将互相不对对方承担任何的赔偿义务及违约责任。此外，还有关于保密、后续工作安排和协议生效方面的其他条款。该协议在旭光股份9月6日召开的第八届董事会第十三次会议上，审议通过。

9月7日，旭光股份和储翰科技分别发布了多则相关公告。在旭光股份的公告中，公司详细说明了上述框架协议的主要内容。而在储翰科技的公告中，除了披露并购进展之外，公司又另发一则公告，提示有意参加本轮并购的储翰科技中小股东，通过尽快与公司取得联系，并达成股份初步转让意向，及时将与股权转让相关的材料寄送到公司，以便沟通签署正式交易协议事项。自此，旭光股份与储翰科技的本次并购案正式进入了实际操作的阶段。