作为以金融服务为主体的机构，第三方理财的核心永远是由人提供的“服务”。因此优质的人才是第三方理财机构的“香饽饽”。一套行之有效的人才培养机制将直接决定着公司的格调和未来的发展。
随着客户财富管理需求的爆发，越来越多的金融机构为了在竞争中取胜，也开始了服务的升级。然而，无论他们如何热情地“服务”，终究难以逃脱只是为了营销产品的“伪服务”，而金融机构的真正本质就是经营“服务”，它需要的是一种为了满足客户需求而进行的服务。
随着财富管理时代的来临，业内出现了不少既年轻又有见识的创业者，他们凭借自己在金融机构积累的经验以及对客户需求的把握，在行业内找到了自己的位置，并追寻着更高的梦想。
家族传承的问题已经离我们越来越近。在未来5-10年内，家族传承的需求将产生爆发式增长的态势。而“富不过三代”依然成为困扰一代企业家的魔咒。中国的家族传承为何成为难以衔接的纽带？
